고객관리
(CRM: Customer Relationship Management)
이카운트 CRM을 사용하면 고객정보와 상담/영업 이력을
간편하게 등록하고 확인할 수 있습니다.
고객정보 관리
- 거래처와 고객 정보를 등록할 수 있습니다.
- 고객 명함을 등록하고 조건에 맞는 명함을 검색할 수 있습니다.
- 등록된 정보로 SMS, 이메일을 발송할 수 있습니다.
- 고객 정보 열람이 가능한 직원을 지정할 수 있습니다.
- 엑셀과 연동해 다량의 고객 정보를 일괄 업로드할 수 있습니다.
거래처 이력관리
- 고객 상담 이력, 계약 진행 현황 등을 관리할 수 있습니다.
- 기간별, 조건별 고객 데이터 조회와 분석이 가능합니다.
- 게시판의 입력항목을 기업환경에 맞게 설정할 수 있어
필요한 모든 정보를 입력할 수 있습니다. - 거래처와의 계약 전부터 수주, 판매까지
모든 단계를 한 번에 관리할 수 있습니다.
거래처 정보와 ERP 전표 연계
- 거래처 관리 게시글에 재고, 회계 전표를 첨부하여
거래 내역을 기록할 수 있습니다. - 거래처 등록시 계약서 파일, 이미지 등을 저장할 수 있어
계약 자료 분실 걱정이 없습니다.
