거래처관리
프로그램
거래처관리의 핵심은 미수금(채권)관리와 거래 단가 관리에 있습니다.
이카운트 거래처관리프로그램을 사용하면 거래처별 단가 및 거래처정보를 세부적으로 관리할 수 있습니다.
특장점
- 거래처에 다양한 정보를 세부적으로 관리할 수 있습니다.
- 다수의 거래처도 손쉽게 등록하고 카테고리별로 그룹화하여 관리할 수 있습니다.
- 복잡한 거래처별 단가도 사용자 편의에 맞게 설정하여 관리할 수 있습니다.
- 업무 자동화를 활용하여 특정 거래처에서 발생한 이슈를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다.
주요기능
세밀한 거래처정보 관리
- 사업자번호, 주소, 연락처 등 일반적인 기록사항 외에 추가 항목을 등록할 수 있습니다.
- 거래처리스트 설정을 통해 연락처, 주소, 담당자 등 원하는 거래처정보를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
- 판매, 구매, 수금, 지급 등 거래의 입력과 조회를 페이지 이동 없이 한 화면에서 처리할 수 있습니다.
다수의 거래처 등록 및 관리
- 거래처 수의 제한이 없어 관리가 필요한 모든 거래처를 등록할 수 있습니다.
- 엑셀자료올리기를 활용하여 다량의 거래처도 일괄 등록 및 수정할 수 있습니다.
- 매출/매입처, 지역 등 카테고리별 그룹을 등록하여 거래처를 관리할 수 있습니다.
- 매출/매입입력, 채권/채무현황 조회 시 지정해놓은 거래처그룹을 활용하여 쉽게 검색할 수 있습니다.
거래처 단가관리
- 거래처별, 등급별 등 특정 기준으로 단가그룹을 설정할 수 있습니다.
- 거래처별로 각기 다른 할인율을 미리 설정하여 판매단가에 적용하거나 판매 시점에 직접 할인율을 조정할 수 있습니다.
- 적용된 단가는 판매 입력 시 자동으로 적용되므로 입력의 실수를 줄이고 보다 정확하게 단가를 관리할 수 있습니다.
거래처 자동화 설정
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설정한 조건을 충족하는 거래처 리스트를 보고서 형태로 알림을 받을 수 있습니다.
(예: 매주 금요일, 1,000만원 이상 매출이 발생한 거래처 리스트를 대표 및 영업팀장에게 쪽지, 모바일 Push 알림 전송) - 특정 거래처와의 거래내역을 일일이 살펴보지 않아도 이슈를 놓치지 않을 수 있고, 발빠른 대처와 공유가 가능합니다.
- 알림 결과를 판매현황 보고서로 즉시 확인할 수 있어, 조건에 부합하는 내역을 한눈에 파악할 수 있습니다.
- 품목, 창고, 수량, 단가, 금액 등 다양한 조건값을 복수로 활용할 수 있습니다.
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설정한 조건을 충족하는 거래처 리스트를 보고서 형태로 알림을 받을 수 있습니다.
우리 회사에서 사용할 수 있을까? - 업종별 활용 사례
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