지출결의서 승인 후 반영 설정 방법 안내
직원이 지출결의서를 입력하면 상급자에게 승인 받은 후 반영되게 하려면 어떻게 설정해야 되나요?
1) Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 공통 > 제한 > 전표상태설정 > '전표상태관리유형'을 클릭합니다.
2) 하단 [예외추가]를 클릭하고 순번: 1 / 조건명을 입력한 다음, 조건 - '정보불러오기'에 마우스오버 > 조합조건별값을 클릭한 후 ID와 업무를 체크하여 적용합니다.
3) ID 입력 / 업무 : 지출결의서 / 전표상태관리유형 : 유형2 혹은 유형3 혹은 유형5 혹은 유형6 으로 선택 후 저장합니다.
이후 신규 건부터는 지출결의서 입력하면 바로 반영되지 않고 미확인 탭으로 반영됩니다.
상급자가 회계 > 회계거래관리 > 회계거래조회 > 미확인탭 > 전표번호 앞에 체크 후 확인 버튼을 클릭해야 회계장부에 반영됩니다.
[참고]상급자의 경우는 전표상태관리유형 : 유형1 혹은 유형4로 설정되어야 합니다
1) Self-Customizing > 환경설정 > 기능설정 > 공통 > 제한 > 전표상태설정 > '전표상태관리유형'을 클릭합니다.
2) 하단 [예외추가]를 클릭하고 순번: 1 / 조건명을 입력한 다음, 조건 - '정보불러오기'에 마우스오버 > 조합조건별값을 클릭한 후 ID와 업무를 체크하여 적용합니다.
3) ID 입력 / 업무 : 지출결의서 / 전표상태관리유형 : 유형2 혹은 유형3 혹은 유형5 혹은 유형6 으로 선택 후 저장합니다.
이후 신규 건부터는 지출결의서 입력하면 바로 반영되지 않고 미확인 탭으로 반영됩니다.
상급자가 회계 > 회계거래관리 > 회계거래조회 > 미확인탭 > 전표번호 앞에 체크 후 확인 버튼을 클릭해야 회계장부에 반영됩니다.
[참고]상급자의 경우는 전표상태관리유형 : 유형1 혹은 유형4로 설정되어야 합니다
