거래처 그룹 및 계층그룹, 검색창내용으로 지역별 거래처 관리 및 검색 최적화 방법
[기준안내]
거래처그룹/계층그룹/검색창내용 등을 통해 거래처별 지역을 구분하여 관리가 가능합니다.
[진행방법]
1) 거래처그룹 활용 방법
재고1/회계1 > 기초등록 > 거래처등록 > 하단 신규 > 상단 거래처 정보 탭 > 거래처그룹1 항목에 지역별 그룹을 등록하고, 거래처별로 그룹1을 지정하여 그룹별 검색 및 그룹명을 표시하여 구분이 가능합니다.
거래처그룹1 항목의 돋보기 > 하단 신규 버튼을 통해 그룹등록이 가능합니다.
그룹을 지역별로 생성 후, 거래처별로 그룹1에 지역을 설정 후 저장합니다.
2) 거래처계층그룹 활용 방법
재고1/회계1 > 기초등록 > 거래처등록 > 하단 계층그룹 > Root 폴더의 Fn 버튼을 통해 그룹생성이 가능합니다.
지역별로 그룹을 생성하고, 생성된 그룹 클릭 > 우측 화면 상단 미포함탭 > 해당 그룹에 속해야할 거래처를 체크 후, 하단 포함버튼을 통해 거래처별 계층그룹 지정이 가능합니다.
3) 검색창내용 활용 방법
재고1/회계1 > 기초등록 > 거래처등록 > 등록된 거래처 클릭합니다.
상단 거래처 정보 탭 > 검색창내용 항목에 해당 거래처의 지역명을 입력 후 저장합니다.
거래처그룹 혹은 계층그룹 / 검색창 내용이 설정되었다면, 거래처 검색창에서 해당 항목이 보여지도록 양식설정을 해주셔야합니다.
재고1 > 영업관리 > 주문서입력 > 거래처 항목의 돋보기를 클릭합니다.
거래처 검색창 화면이 나타나며, 해당 화면 우측 상단 option > 검색창설정을 클릭합니다.
검색창설정 화면에서 거래처명 항목 클릭 > 추가 > 거래처그룹1명 혹은 거래처계층그룹명, 검색창내용 항목을 체크 후 적용 > 저장합니다.
이후, 설정한 항목에 지역명이 표시되는 것을 확인하실 수 있습니다. 해당 항목은 주문서 양식설정에 항목을 추가하지 않는 한 주문서에 표시되지 않습니다.
거래처그룹/계층그룹/검색창내용 등을 통해 거래처별 지역을 구분하여 관리가 가능합니다.
[진행방법]
1) 거래처그룹 활용 방법
재고1/회계1 > 기초등록 > 거래처등록 > 하단 신규 > 상단 거래처 정보 탭 > 거래처그룹1 항목에 지역별 그룹을 등록하고, 거래처별로 그룹1을 지정하여 그룹별 검색 및 그룹명을 표시하여 구분이 가능합니다.
거래처그룹1 항목의 돋보기 > 하단 신규 버튼을 통해 그룹등록이 가능합니다.
그룹을 지역별로 생성 후, 거래처별로 그룹1에 지역을 설정 후 저장합니다.
2) 거래처계층그룹 활용 방법
재고1/회계1 > 기초등록 > 거래처등록 > 하단 계층그룹 > Root 폴더의 Fn 버튼을 통해 그룹생성이 가능합니다.
지역별로 그룹을 생성하고, 생성된 그룹 클릭 > 우측 화면 상단 미포함탭 > 해당 그룹에 속해야할 거래처를 체크 후, 하단 포함버튼을 통해 거래처별 계층그룹 지정이 가능합니다.
3) 검색창내용 활용 방법
재고1/회계1 > 기초등록 > 거래처등록 > 등록된 거래처 클릭합니다.
상단 거래처 정보 탭 > 검색창내용 항목에 해당 거래처의 지역명을 입력 후 저장합니다.
거래처그룹 혹은 계층그룹 / 검색창 내용이 설정되었다면, 거래처 검색창에서 해당 항목이 보여지도록 양식설정을 해주셔야합니다.
재고1 > 영업관리 > 주문서입력 > 거래처 항목의 돋보기를 클릭합니다.
거래처 검색창 화면이 나타나며, 해당 화면 우측 상단 option > 검색창설정을 클릭합니다.
검색창설정 화면에서 거래처명 항목 클릭 > 추가 > 거래처그룹1명 혹은 거래처계층그룹명, 검색창내용 항목을 체크 후 적용 > 저장합니다.
이후, 설정한 항목에 지역명이 표시되는 것을 확인하실 수 있습니다. 해당 항목은 주문서 양식설정에 항목을 추가하지 않는 한 주문서에 표시되지 않습니다.
