거래처 지역 관리 및 매출 조회 방법
거래처정보에서 문자형 항목으로 지역 항목을 설정한 후 직접 지역을 입력한 경우 매출 내역 조회 시 집계조건으로 설정은 불가하며 거래처를 검색조건에 지정한 후 검색해야 합니다. 서울지역 거래처만 해도 많은 수가 있는 상태이므로 거래처그룹을 통해 지역을 구분하여 설정하는 것이 좋습니다.
[진행방법]
1. 그룹등록
재고I > 기초등록 > 거래처등록에서 신규 버튼을 클릭 > 상단 거래처정보 탭에서 거래처그룹2 부분 돋보기 버튼 > 신규를 클릭하여 서울, 대전 등 큰 지역별로 그룹을 생성합니다.
2. 그룹연결
Self-Customizing > 다운로드 > 엑셀자료올리기기능 > 엑셀자료올리기 설치 프로그램을 설치합니다.
엑셀실행 > 로그인 합니다.
상단 [자료입력하기] 클릭 > 기초 - 등록자료변경하기 - 거래처등록자료변경하기를 클릭합니다.
변경항목에 상호와 지역, 거래처그룹2 항목에 체크한 다음, 하단 [다음] 클릭 > 검색을 클릭합니다.
그 다음, 거래처리스트가 표시되면, 거래처별 지역 항목 값을 참고하여 거래처그룹 란에 1)에서 생성했던 지역명을 입력합니다.
입력한 후 상단 자료전송하기를 클릭합니다.
3. 매출조회
재고I > 영업관리 > 판매현황에서 구분에 집계에 체크 > 집계조건1에 거래처별로 선택 > 집계조건1 라인 우측 끝 소계표시안함으로 클릭 > 기준일자 설정 > 거래처▼을 클릭 > 거래처그룹2 란에 대전 또는 서울 등 조회할 지역을 선택 후 검색합니다. 검색 시 해당 지역에 포함된 거래처별 매출이 표시되며 합계 항목 클릭 > 정렬 > 내림차순을 클릭하면 매출이 높은 거래처부터 순서대로 정렬됩니다.
[진행방법]
1. 그룹등록
재고I > 기초등록 > 거래처등록에서 신규 버튼을 클릭 > 상단 거래처정보 탭에서 거래처그룹2 부분 돋보기 버튼 > 신규를 클릭하여 서울, 대전 등 큰 지역별로 그룹을 생성합니다.
2. 그룹연결
Self-Customizing > 다운로드 > 엑셀자료올리기기능 > 엑셀자료올리기 설치 프로그램을 설치합니다.
엑셀실행 > 로그인 합니다.
상단 [자료입력하기] 클릭 > 기초 - 등록자료변경하기 - 거래처등록자료변경하기를 클릭합니다.
변경항목에 상호와 지역, 거래처그룹2 항목에 체크한 다음, 하단 [다음] 클릭 > 검색을 클릭합니다.
그 다음, 거래처리스트가 표시되면, 거래처별 지역 항목 값을 참고하여 거래처그룹 란에 1)에서 생성했던 지역명을 입력합니다.
입력한 후 상단 자료전송하기를 클릭합니다.
3. 매출조회
재고I > 영업관리 > 판매현황에서 구분에 집계에 체크 > 집계조건1에 거래처별로 선택 > 집계조건1 라인 우측 끝 소계표시안함으로 클릭 > 기준일자 설정 > 거래처▼을 클릭 > 거래처그룹2 란에 대전 또는 서울 등 조회할 지역을 선택 후 검색합니다. 검색 시 해당 지역에 포함된 거래처별 매출이 표시되며 합계 항목 클릭 > 정렬 > 내림차순을 클릭하면 매출이 높은 거래처부터 순서대로 정렬됩니다.
