거래처 정산내역/거래내역 이메일 발송 방법 안내
거래처에 그동안에 정산내역 또는 거래내역 이메일 발송하는 방법입니다.
[진행방법]
1. 거래처관리대장
일반적으로 거래처별원장은 재고I > 영업관리 > 거래처별채권에서 기준일자 설정 후 검색 > 해당 거래처명을 클릭하여 판매, 수금 및 잔액을 확인할 수 있으며 하단 Email을 클릭하여 거래처에 발송할 수 있습니다.
수금, 잔액 외에 월간 판매 내역에 대해서는 발송하는 경우라면 판매현황에서 진행해주시면 됩니다.
2. 판매현황
재고I > 영업관리 > 판매현황 메뉴에서 조건 설정없이 검색 후, 하단의 Email을 클릭하면 판매현황 창이 팝업됩니다.
해당 창에서 구분 : 거래처별라인별(전송용)으로 선택 > 검색 > 조회된 화면에서 거래처를 선택하고, 하단의 Email 버튼 클릭 > 받는메일주소를 확인한 뒤 보내기 버튼을 클릭합니다.
이때 메일추가내용 란에 요청일자, 메모 등을 함께 입력하여 보내기할 수 있습니다.
이때 리스트에서는 거래처별 합계 금액이 표시되지만 발송되는 화면은 판매현황에서 구분에 라인별로 체크 > 기준일자 설정 > 해당 거래처를 지정하고 검색한 화면으로 발송되는 점 참고해주시기 바랍니다.
[진행방법]
1. 거래처관리대장
일반적으로 거래처별원장은 재고I > 영업관리 > 거래처별채권에서 기준일자 설정 후 검색 > 해당 거래처명을 클릭하여 판매, 수금 및 잔액을 확인할 수 있으며 하단 Email을 클릭하여 거래처에 발송할 수 있습니다.
수금, 잔액 외에 월간 판매 내역에 대해서는 발송하는 경우라면 판매현황에서 진행해주시면 됩니다.
2. 판매현황
재고I > 영업관리 > 판매현황 메뉴에서 조건 설정없이 검색 후, 하단의 Email을 클릭하면 판매현황 창이 팝업됩니다.
해당 창에서 구분 : 거래처별라인별(전송용)으로 선택 > 검색 > 조회된 화면에서 거래처를 선택하고, 하단의 Email 버튼 클릭 > 받는메일주소를 확인한 뒤 보내기 버튼을 클릭합니다.
이때 메일추가내용 란에 요청일자, 메모 등을 함께 입력하여 보내기할 수 있습니다.
이때 리스트에서는 거래처별 합계 금액이 표시되지만 발송되는 화면은 판매현황에서 구분에 라인별로 체크 > 기준일자 설정 > 해당 거래처를 지정하고 검색한 화면으로 발송되는 점 참고해주시기 바랍니다.
