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客戶管理(CRM)

客戶管理(CRM)是維持和客戶長期交易的銷售管理中的必須事項。 可以紀錄和客戶的諮詢紀錄或是銷售相關活動並看每個客戶的相關明細。

特點

  • 可以用相同模式應對和管理客戶。
  • 幫助管理客戶資料及客戶相關歷史聯絡紀錄。
  • 可以區分淺在客戶和實際客戶進行管理。

主要功能

  • 客戶資訊管理

    • 可以記錄淺在客戶及客戶的資訊,所以可以針對客戶用一貫的方式進行應對和管理。
    • 可以設定是否將客戶的相關資訊共享給職員。
    • 也可以新增客戶的名片整合管理,並在需要時查詢符合條件的名片資訊。
    • 輸入資料時,除了系統預設提供的欄位也可以自行自訂欄位使用。
    • 使用Excel資料上傳功能可以批量上傳大量的客戶資訊。
    • 客戶/供應商紀錄管理
  • 區分淺在客戶

    • 可以區分淺在客戶和實際客戶進行管理。
    • 淺在客戶/供應商要轉換為正式客戶進行進貨/銷貨交易時可以快速轉換為系統實際客戶/供應商資料。
    • 轉換為實際客戶/供應商後也可以在ERP上進行會計和進銷存的相關管理。
客戶管理(CRM)