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客戶關係管理
(CRM) 使用億看CRM可以建立客戶基本資料,
輕鬆新增客戶的諮詢/拜訪紀錄。

管理客戶資料

  • 可以建立客戶的公司名稱、地址、聯絡方式等基本資料。
  • 另外能新增客戶的名片,必要時透過多樣的條件可以篩選想要的名片。
  • 可以設定用戶的權限來限制能查詢的客戶。
  • 使用Excel批量上傳資料的功能可以一次上傳多筆客戶資訊。
管理客戶資料

客戶紀錄管理

  • 可以管理與客戶諮詢的紀錄、合約進行情況等資料。
  • 可以按照期間或是其他條件查詢與分析客戶數據。
  • 應用客戶管理記事板能記錄與客戶有關的所有資料,同時也能自訂記事板的輸入欄位。
  • 能有效管理從與客戶初步接洽到訂單出貨的流程與進度。
客戶紀錄管理