客戶管理(CRM)

主要功能

• 客戶資訊管理

  • 可以記錄潛在客戶及客戶的資訊，所以可以針對客戶用一貫的方式進行應對和管理。
  • 可以設定是否將客戶的相關資訊共享給職員。
  • 也可以新增客戶的名片整合管理，並在需要時查詢符合條件的名片資訊。
  • 輸入資料時，除了系統預設提供的欄位也可以自行自訂欄位使用。
  • 使用Excel資料上傳功能可以批量上傳大量的客戶資訊。

• 客戶/供應商紀錄管理

  • 淺在客戶的個別諮詢紀錄， 合約進行情況等可以在客戶管理記事板進行管理。
  • 客戶管理記事板的輸入項目可以依據各企業的紀錄需求自行設定。
  • 可以依照期間或是其他條件彈性化分析客戶數據。
  • 從開始交易之前到開始交易後的訂單和銷貨及合約進行情況都可以有效地進行管理。
  • 新增記事板時可以附上會計、進銷存的憑證。

• 區分潛在客戶

  • 可以區分潛在客戶和實際客戶進行管理。
  • 潛在客戶/供應商要轉換為正式客戶進行進貨/銷貨交易時可以快速轉換為系統實際客戶/供應商資料。
  • 轉換為實際客戶/供應商後也可以在ERP上進行會計和進銷存的相關管理。